La Consulenza Finanziaria
il nostro principale focus
Dal 2008 abbiamo fatto crescere Consulenti Finanziari e Wealth Manager, proponendo per primi in Italia tematiche innovative - poi diventate dei veri e propri must della formazione - come la tutela del patrimonio, la finanza comportamentale e, ora, il fenomeno del “Rinoceronte Grigio” che rappresenta quei rischi evidenti, ma ignorati,
o sottovalutati, dagli investitori, che possono essere affrontati grazie a pianificazione e presa di responsabilità.
I nostri contenuti formano e informano, arricchiscono, ispirano, creano puntuali focus sul mondo economico-finanziario, ma si aprono anche a connessioni con altri settori per captare trend e tendenze che espandono il bagaglio di conoscenze
e la visione del nostro target.
In una semplice frase: i nostri contenuti creano valore.
Gli eventi
L’evento digitale che crea un confronto diretto fra i responsabili delle principali reti di consulenza e gli asset manager coinvolti su temi chiave per l’industria e il futuro della consulenza.
Cos’altro possiamo fare per i partner?
Eventi Dedicati:
organizziamo eventi custom sia per asset manager, che per reti di consulenza, coinvolgendo special guest di grande spessore e occupandoci di tutti gli aspetti organizzativi e di contenuto.
Qualche esempio? Clicca qui
La Formazione
Una content collection multiformato in cui trovare preziosi approfondimenti tematici che si adattano alle esigenze formative dei consulenti e che diventano un valido supporto info-formativo per i clienti.
Attraverso il nostro algoritmo proprietario delineiamo il DNA delle Competenze® dei Consulenti Finanziari, individuando le loro aree di eccellenza e i gap da colmare. Uno strumento all’avanguardia in grado di fornire un assessment valido e affidabile.
Assessment
Cos’altro possiamo fare per i partner?
Creiamo Academy aziendali dedicate in cui traduciamo e rendiamo interessante per il target italiano il materiale creato dalla capogruppo, oltre che arricchirlo con i nostri contributi di approfondimento.
Le attività editoriali
Cos’altro possiamo fare per i partner?
TV Aziendale dedicata: come già stiamo facendo da alcuni anni con alcune reti di Consulenza Finanziariaria possiamo realizzare una tv aziendale dedicata impegnandoci noi a organizzare i contenuti e a realizzare interviste sia con relatori esterni sia con i partner che con le persone della direzione
Invio DEM dedicate: con un database di oltre 33.000 Professionisti e un elevato tasso di redemption, veicoliamo i messaggi dei nostri partner ad un pubblico fidelizzato e consapevole del valore che ogni giorno trasmettiamo attraverso i nostri contenuti.
Nelle nostre iniziative dedicate alla consulenza finanziaria
abbiamo coinvolto
Giovanni Andrea Incarnato
Partner, EY Italy Wealth & Asset Management Leader
Stefano Bestetti
Responsabile Grandi Patrimoni BPER Banca
Andrea Nascè
Direttore Investimenti Ersel Banca Privata
Michele Wucker
Autrice, analista politica
e founder di
Gray Rhino & Company
Matteo Astolfi
Managing Director – Head of Client Group Italy Capital Group
Assunta Siviero
Sales Director Italy MFS Investment Management
Stefano Volpato
Direttore Commerciale Banca Mediolanum
Federico Gerardini
Responsabile direzione commerciale & wealth management, Zurich Bank
Marco Tofanelli
Segretario Generale Assoreti
Fabio Cubelli
Condirettore Generale Fideuram – ISPB
